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    【數據盤點】需求驟減,顯示驅動芯片市場迎來“寒潮”
    編輯:雁楓 [ 2022-11-24 9:25:52 ] AVC產業鏈洞察
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    2022年第三季度,全球消費電子終端需求持續疲軟,面板廠DDIC庫存高企,需求大幅減少,DDIC市場進入到深度庫存去化周期,同時在需求萎靡的情況下,晶圓產能瓶頸不復存在,由于上游訂單的減少,晶圓代工廠也開始下調自身稼動率。奧維睿沃(AVC Revo)認為,當前市場商業模式已經由資源分配型轉向需求牽引型,晶圓產能已經階段性過剩,后續市場將有終端需求主導,而隨著顯示終端市場規模的回落,預計本輪DDIC市場下行周期將持續至2023年。

    面板廠進入庫存消耗期,顯示驅動芯片需求大幅下滑

    受疫情刺激影響,2021年DDIC供不應求,面板廠也紛紛開始建立IC庫存,而隨著終端市場需求的透支,面板供應關系急轉直下,這也使得面板廠的DDIC庫存高企,面板廠在巨大的出貨壓力與虧損壓力下,不得不調整自身采購計劃,由此,DDIC行業開啟漫長的庫存消耗期,DDIC需求大幅下滑。奧維睿沃(AVC Revo)數據顯示,2022年第三季度,DDIC需求量同比下降37%,而在面板廠堅定的清庫存戰略下,預計2022年全年DDIC需求量將同比下降20.7%。

    20Q1-22Q4F全球DDIC需求量

    數據來源:奧維睿沃(AVC REVO)  Unit:Mpcs

    TV市場:終端品牌砍單影響持續發酵,疊加面板廠低稼動率運行,面板廠從Q2開始減少IC采購,進入IC庫存去化周期;TV產業季節性優勢不復見,影響DDIC全年出貨下降;今年三季度,TV DDIC采購同比減少41%,全年采購同比下降 21%,預計明年Q2恢復IC采購規模。

    MNT市場:今年下半年,隨著北美高就業率紅利消耗,ToB業務衰退,ToC業務持續萎靡。需求短期難以恢復,MNT面板廠生產謹慎,帶動IC需求持續萎縮。2022年三季度MNT DDIC需求量同比下降42%,全年需求量預計同比下降21%。

    NB市場:NB面板出貨經歷20年和21年極速上漲后,今年下半年迎來斷崖式下跌。過度透支的市場需要相當長的時間來恢復,2022年三季度,NB DDIC需求量同比下降59%,全年需求量預計同比下降31%,預計到2023年三季度 NB市場才能迎來緩慢復蘇。

    Mobile市場:終端市場需求下滑嚴重,2022年全球Mobile出貨量預測一降再降,DDIC需求同步減少。2022年三季度,Mobile DDIC需求量同比下降24%,全年需求量預計同比下降20%。

    2020-2022F分應用別DDIC需求

    數據來源:奧維睿沃(AVC REVO)  Unit:Mpcs

    DDIC市場仍處于下型周期,IC價格持續走低

    由于當前面板價格低于現金成本線,因此面板廠對DDIC的降價訴求十分強烈,在需求嚴重下滑的情況下,DDIC廠商也不得不持續采取以價保量的策略,繼續加大降價幅度,奧維睿沃(AVC Revo)數據顯示,今年三季度,DDIC價格降幅在5%-10%,而本輪價格下降周期,仍將持續。短期來看,DDIC價格下跌將持續到明年一季度;長期來看,終端需求恢復尚無預期,受上游成本降低影響,DDIC價格仍將下跌,而隨著面板廠庫存得到去化,降幅將逐漸收窄,預計23年下半年將有機會止跌企穩。

    20Q1-23Q32F 驅動芯片價格走勢

    數據來源:奧維睿沃(AVC REVO)  Unit:$

    產業鏈主導權已發生根本改變,企業更應關注市場真實需求

    在DDIC供不應求的階段,晶圓代工廠通過擴產來保證DDIC的供應,訂單分配完全以資源為主導,而在需求持續萎靡的當下,晶圓產能已經不再是瓶頸。今年三季度,受到上游DDIC需求大量減少的影響,晶圓代工廠也被迫開始下調自身稼動率,晶圓產能開始階段性過剩。產業鏈分配開始從以資源為主導轉向以需求為主導。產業鏈的主導權來到了品牌終端手里,訂單開始由市場需求去分配。在當前市場供大于求的情況下,奧維睿沃(AVC Revo)建議,當前產業鏈分配模式已發生轉變,企業應更加關注市場上的真實需求,從而合理的規劃自身產能以及產能擴張計劃,并通過持續推動產品升級以及挖掘潛力賽道來提升市場競爭力。


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